Рынок ортопедических стелек в России демонстрирует значительный интерес со стороны потребителей, что свидетельствует о росте осведомленности о важности здоровья стоп и поддержания общего физического состояния. Устойчивый тренд на заботу о здоровье, подстегнутый пандемией и изменением образа жизни, создает условия для увеличения спроса на специализированные изделия.
В последние годы наблюдается активное внедрение инновационных технологий в производственные процессы: использование современных материалов и разработка индивидуализированных решений для клиентов становятся ключевыми факторами конкуренции на рынке.
Ключевые характеристики рынка:
Объем рынка: более 7 млрд рублей
Доля импорта: около 86% (по данным 2018 года)
Потенциальная аудитория: до 117 млн человек, нуждающихся в ортопедической коррекции
Концентрация производства: более 70% производства сосредоточено в Северо-Западном федеральном округе
Рынок ортопедических стелек включает в себя широкий спектр продукции: от массовых стандартных решений до индивидуальных высокотехнологичных изделий, изготавливаемых по индивидуальным параметрам пациента.
2. Объем и динамика рынка
По данным исследования Tebiz Group, объем рынка ортопедических стелек в России составляет более 7 млрд рублей. Российский рынок ортопедических товаров в целом оценивается экспертами в 70 млрд рублей.
Мировой рынок ортопедических стелек в 2024 году оценивался в 4,22 млрд долларов США. Прогнозируется, что рынок вырастет с 4,51 млрд долларов США в 2025 году до 7,16 млрд долларов США к 2032 году, что соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) 6,8% в прогнозируемый период.
Структура рынка по происхождению
В структуре рынка ортопедических стелек в 2024 г. внутреннее производство превышало объем импортных поставок в 2,7 раза.
Ценовые сегменты импорта
Middle-priced сегмент занимает более 61% в структуре импорта.
Ключевые показатели онлайн-продаж
По данным анализа маркетплейса Wildberries:
Медианная цена
864 ₽
Средняя цена продажи
862 ₽
Средний % выкупа
94%
3. Ключевые игроки на рынке
На российском рынке ортопедических стелек представлены как отечественные, так и зарубежные производители. Ведущие компании активно развивают технологии индивидуализации продукции и расширяют каналы дистрибуции.
Основные производители и дистрибьюторы
НИКАМЕД (Ортека)
Российский поставщик и дистрибьютор
Один из лидеров рынка, занимает 20-25% рынка ортопедических товаров. Управляет розничной сетью "Ортека", включающей более 240 ортопедических салонов по всей России. Эксклюзивно представляет немецкий бренд Bauerfeind, нидерландский Push и изделия Rehard.
Формтотикс (Formthotics)
Новозеландский бренд
Производитель термоформуемых индивидуальных стелек, один из пионеров в этой технологии. Представлен в премиальном сегменте. Стельки изготавливаются методом термоформования при непосредственном участии пациента.
Сурсил-Орто (Sursil-Ortho)
Российский бренд
Один из ведущих российских производителей ортопедических изделий, предлагает широкий ассортимент стелек разных ценовых категорий. Компания выпускает как стандартные стельки, так и индивидуальные по слепку стопы пациента.
Трайвс (Trives)
Российский производитель
ООО "НПО "ТРИВЕС" - российская компания, производящая ортопедические изделия, в том числе стельки под брендом Trives. Ориентирована на средний ценовой сегмент.
Ortmann Pro
Немецкая технология
Профессиональная система диагностики стопы и изготовления ортопедических стелек, созданная немецкой компанией Ortmann. В 2018 году компания Rehard Technologies GmbH начала выпуск индивидуальных ортопедических стелек под суббрендом Ortmann Pro.
ORTO
Российско-немецкий бренд
Один из крупнейших производителей ортопедических стелек на российском рынке. Имеет собственное производство в Германии. Предлагает широкий ассортимент стелек разных ценовых категорий.
Foot Master
Технология индивидуального моделирования
Производитель бескаркасных ортопедических стелек, аналогичных по технологии с Формтотикс. Стельки изготавливаются с использованием технологии горячего формования.
Igli
Немецкий производитель
Производитель индивидуализируемых динамических ортопедических стелек, отличающихся уникальной модульной системой, позволяющей настраивать стельки под конкретного пациента. Представлен в премиальном сегменте.
CoreStep
Российская компания
Ортопедический салон по изготовлению индивидуальных стелек по американской технологии. Особенность компании - использование бескаркасных стелек с амортизационной функцией и предоставление годовой гарантии на изделия.
Другие бренды
На рынке также представлены такие бренды как KEPO, Extempo, RootFoot, Bauerfeind, а также множество мелких производителей и поставщиков. В онлайн-сегменте на маркетплейсе Wildberries представлено 753 бренда, поставляющих ортопедические стельки.
Доля рынка ключевых игроков (оценочная)
4. Сегментация рынка
По типу продукции
Стандартные стельки - массовое производство, представлены в различных ценовых сегментах
Полуиндивидуальные стельки - изготавливаемые из заготовок с последующей подгонкой под пациента
Индивидуальные стельки - изготавливаемые по слепку стопы конкретного пациента
Специализированные стельки - для спорта, для детей, для пожилых людей и т.д.
По каналам дистрибуции
Специализированные ортопедические салоны - 40-45% рынка
Аптечные сети - 25-30% рынка
Онлайн-продажи (маркетплейсы, интернет-магазины) - 20-25% рынка с тенденцией к росту
Медицинские центры - 5-10% рынка
По ценовым сегментам
Эконом-сегмент (до 800 руб.) - стандартные стельки массового производства
Средний сегмент (800-3000 руб.) - полуиндивидуальные стельки и качественные массовые стельки
Премиум-сегмент (3000-7000 руб.) - индивидуальные стельки среднего класса
Люкс-сегмент (от 7000 руб.) - высокотехнологичные индивидуальные стельки
По технологии изготовления
Каркасные стельки - с жестким пластиковым или металлическим каркасом
Бескаркасные стельки - более гибкие, с амортизационной функцией
Термоформуемые стельки - изготавливаются методом нагревания и формования
Стельки, изготовленные по 3D-модели стопы - с использованием компьютерного моделирования
Распределение рынка по ценовым сегментам
5. Положение компании CoreStep на рынке
Оборот
12 млн ₽/месяц
144 млн ₽/год (оценка)
Доля рынка
~2%
от общего объема рынка в 7 млрд ₽
Позиционирование
Премиум-сегмент
Индивидуальные стельки по американской технологии
Сильные стороны CoreStep
Использование американской технологии изготовления стелек
Бескаркасная система с амортизационной функцией
Годовая гарантия на изделия с бесплатным сопровождением
Индивидуальный подход с участием врача-ортопеда
Изготовление стелек "с нуля", без использования заготовок
Сотрудничество с профессиональными врачами-ортопедами
Наличие салонов в Москве и Санкт-Петербурге
Потенциал для роста
Расширение географии присутствия в регионах России
Развитие онлайн-продаж и дистанционного обслуживания
Увеличение доли на рынке за счет уникального торгового предложения
Развитие B2B-направления - сотрудничество с медицинскими центрами и клиниками
Создание франшизной модели для масштабирования бизнеса
Расширение ассортимента сопутствующими товарами
Сравнение с конкурентами
Компания CoreStep занимает нишу в премиальном сегменте индивидуальных ортопедических стелек. При обороте 12 млн руб. в месяц (144 млн руб. в год), доля компании на рынке составляет около 2% от общего объема рынка ортопедических стелек в России, оцениваемого в 7 млрд рублей.
По сравнению с крупными игроками, такими как НИКАМЕД (с долей 20-25% рынка ортопедических товаров), CoreStep является относительно небольшой компанией, однако имеет потенциал для роста благодаря своему уникальному подходу и высокому качеству продукции.
6. Тренды и перспективы развития
Основные тренды рынка
Рост осведомленности - увеличение интереса к здоровью стоп и общему физическому состоянию
Технологические инновации - внедрение 3D-сканирования и моделирования, новых материалов
Индивидуализация - увеличение спроса на персонализированные решения
Омоложение аудитории - привлечение более молодых потребителей, заботящихся о профилактике
Развитие онлайн-продаж - увеличение доли дистанционных заказов и консультаций
Прогноз развития рынка
Среднегодовой темп роста - 6-7% в ближайшие 5-7 лет
Увеличение доли премиального сегмента - рост спроса на качественные индивидуальные решения
Консолидация рынка - укрупнение игроков и повышение конкуренции
Импортозамещение - увеличение доли российских производителей
Расширение каналов дистрибуции - развитие омниканальности и новых форматов продаж
Факторы, влияющие на рынок
Драйверы роста
Повышение внимания к здоровью и профилактике заболеваний
Старение населения и увеличение числа людей с проблемами опорно-двигательного аппарата
Развитие спортивной индустрии и активного образа жизни
Инновации в технологиях производства и материалах
Расширение каналов продаж, в том числе онлайн
Сдерживающие факторы
Экономическая нестабильность и снижение покупательской способности
Недостаточная осведомленность потребителей о важности ортопедических стелек
Наличие дешевых низкокачественных аналогов
Логистические и производственные сложности
7. Выводы и рекомендации
Основные выводы
Рынок ортопедических стелек в России оценивается более чем в 7 млрд рублей и демонстрирует устойчивый рост.
Потенциальная аудитория составляет до 117 млн человек, нуждающихся в ортопедической коррекции.
Крупнейшими игроками на рынке являются НИКАМЕД (Ортека), Сурсил-Орто, Трайвс, ORTO и другие.
Доля импорта на рынке ортопедических товаров составляет около 86%, но наблюдается тенденция к импортозамещению.
Наибольший рост показывает сегмент индивидуальных ортопедических стелек, изготавливаемых по параметрам конкретного пациента.
Компания CoreStep с оборотом 12 млн руб/мес (144 млн руб/год) занимает около 2% рынка и позиционируется в премиальном сегменте.
Рекомендации для компании CoreStep
Стратегия развития
Расширение географии присутствия за пределы Москвы и Санкт-Петербурга через открытие салонов в крупных городах России
Развитие франчайзинговой модели для ускоренного масштабирования
Укрепление позиций в премиум-сегменте через акцент на инновационных технологиях и качестве
Разработка системы дистанционного обслуживания клиентов для расширения аудитории
Маркетинг и продвижение
Усиление образовательной составляющей в маркетинговой стратегии для повышения осведомленности о важности индивидуальных стелек
Развитие партнерских программ с медицинскими центрами, спортивными клубами и врачами
Укрепление позиций в онлайн-среде через развитие собственного интернет-магазина и представленности на маркетплейсах
Проведение маркетинговых исследований для выявления новых сегментов потребителей
Продуктовая стратегия
Расширение ассортимента сопутствующими товарами (например, ортопедическая обувь, стельки для специальных видов спорта)
Внедрение новых технологий производства и материалов для улучшения качества продукции
Разработка линейки продуктов для различных ценовых сегментов при сохранении фокуса на премиум-качестве
Создание специализированных решений для отдельных групп потребителей (спортсмены, дети, люди с диабетом и т.д.)
Операционное развитие
Оптимизация производственных процессов для увеличения объемов выпуска при сохранении высокого качества
Внедрение современных CRM-систем для улучшения работы с клиентами
Развитие системы обучения и повышения квалификации персонала
Автоматизация бизнес-процессов для повышения эффективности работы
Методология исследования
Данное исследование основано на анализе открытых источников информации, включая отчеты маркетинговых агентств (Tebiz Group, RBC, Research Nester), данные компаний, публикации в специализированных изданиях, а также статистические данные маркетплейсов.
Оценки объема рынка и долей игроков являются приблизительными и могут отличаться от фактических значений. Для более точного анализа рекомендуется проведение дополнительных исследований с использованием первичных источников данных.